Financiamientos

Nosotros entendemos: representas a un banco importante a nivel mundial encargado del otorgamiento de un préstamo global sindicado con múltiples partes involucradas, a una sociedad global controladora fuera de México, y necesitas completar un proceso de auditoría legal previa o due diligence y formalizar los mejores contratos y derechos de garantía respecto a la subsidiaria mexicana del deudor. Permítenos ayudarte. Podemos discutir opciones de prendas sobre activos, acciones y garantías sobre bienes inmuebles e hipotecas, y formalizarlas por ti. Tal vez necesites un fideicomiso de garantía, o ¿qué tal un fideicomiso para la transacción? Permítenos crearlo por ti. ¿Tal vez necesites una opinión legal independiente de conformidad con la legislación mexicana de valores? O permítenos negociar tu fondo global de financiamiento – también hacemos eso. ¿Transacciones de venta de equipo o arrendamiento? Permítenos recomendarte la estructura que mejor proteja tus derechos.

Servicios y asuntos relacionados

Auditorías Legales y Corporativas para Financiamientos.

  • Realización de auditorías legales previas, o due diligence, en transacciones sobre activos y acciones, en nombre de compañías extranjeras explorando o formalizando adquisiciones en México.
  • Realización y responsabilidad sobre la auditoría legal previa, o due diligence, en relación con el financiamiento otorgado por una institución financiera a una subsidiaria mexicana de Jones Plastic and Engineering Company.
  • Realización y responsabilidad sobre la auditoría legal previa, o due diligence, relacionada con diversas transacciones con intereses garantizados en representación de J.P. Morgan Chase, Bank of America, Wells Fargo, Morgan Stanley, GE Capital y diversos fondos de capital, principalmente involucrando aspectos corporativos y acciones o partes sociales.

Asesoría General y Estructuración de Compraventas de Inmuebles, Maquinaria y Equipo a Crédito o con Reservas de Dominio.

  • Estructuración de un esquema de arrendamiento y venta para Supfina Machine Company, incluyendo diversos acuerdos tendientes a garantizar la titularidad sobre cierto equipo durante una etapa de la relación contractual a largo plazo con una empresa manufacturera mexicana.
  • Estructuración de diversos contratos de garantías sobre maquinaria, como parte de contratos de crédito otorgados en los Estados Unidos.
  • Estructuración de un esquema de garantías de cliente a proveedores en relación con un esquema estratégico de suministro a largo plazo, entre proveedores mexicanos, nuestro cliente – una subsidiaria de un importante grupo industrial estadounidense – y una institución financiera mexicana.
  • Asesoría general a una importante empresa de origen asiático en relación con la donación a su favor de ciertos inmuebles para la construcción de una nave industrial.

Asesoría General en la Constitución de Garantías, Prendas e Hipotecas Bajo Diversas Estructuras.

  • Negociación y formalización de prendas sobre acciones emitidas por subsidiarias mexicanas, como parte de garantías derivadas de contratos de crédito entre deudores estadounidenses, J.P. Morgan Chase, Bank of America y GE Capital.
  • Negociación y formalización de una prenda sobre acciones emitidas por la subsidiaria mexicana de un deudor estadounidense, derivado de un crédito con un fondo de capital con sede en los Estados Unidos de América.
  • Negociación y documentación de múltiples operaciones derivadas entre sociedades mexicanas y extranjeras subsidiarias de Cemex S.A.B. de C.V. y diversas entidades financieras internacionales como J.P. Morgan Chase, Goldman, Sachs & Co. y Bank of America.
  • Asesoría general a Cemex S.A.B. de C.V. en relación a una transacción de substitución de garantía de conformidad con un contrato de fletamento marítimo a largo plazo, celebrado entre algunas subsidiarias asiáticas de Cemex y diversas instituciones financieras.
  • Estructuración de un esquema de garantías de cliente a proveedores en relación con un esquema estratégico de suministro a largo plazo, entre proveedores mexicanos, nuestro cliente – una subsidiaria de un importante grupo industrial estadounidense – y una institución financiera mexicana.
  • Asesoría general y formalización de diversas transacciones de prendas sobre acciones y partes sociales emitidas por sociedades mexicanas, como parte de diversas operaciones globales de financiamiento, en representación de J.P. Morgan Chase, GE Capital, Bank of America y otros bancos reconocidos.
  • Formalización de compraventas de acciones y gravámenes sobre acciones en los libros sociales de sociedades mexicanas.
  • Asesoría general a diversas compañías extranjeras, como vendedoras y acreedoras, en relación a ciertas transacciones financiadas de compraventa de bienes de capital con compañías mexicanas, como compradoras y deudoras, involucrando diversas figuras jurídicas y de garantía, entre ellas la reserva de dominio.
  • Negociación y formalización de la parte mexicana de un contrato de crédito y demás documentos relacionados, celebrados entre una sociedad controladora estadounidense y el National City Bank de Kentucky, para financiar a la sociedad estadounidense la adquisición de una planta industrial mexicana.

Asesoría General, Negociación y Estructuración de Créditos Bancarios, Locales e Internacionales.

  • Asesoría general y estructuración de contratos de crédito a celebrarse entre las subsidiarias de Prodensa y entre Prodensa y sus socios.
  • Asesoría general a diversas compañías mexicanas en la estructuración, negociación y redacción de contratos de crédito con instituciones financieras mexicanas y extranjeras, incluyendo las garantías relacionadas con acciones y activos.
  • Asesoría general a sociedades subsidiarias nacionales y extranjeras de Cemex S.A.B. de C.V. en la estructuración, negociación y redacción de diversos contratos y relaciones financieras con Bear, Stearns & Co. y con la participación de Global Financial Services L.L.C.
  • Estructuración, negociación y redacción de los contratos financieros relacionados con la construcción de una unidad industrial por Grupo Prodensa S.A. de C.V., para su posterior renta a compañías manufactureras estadounidenses.
  • Asesoría general a sociedades mexicanas subsidiarias de Cemex S.A.B. de C.V. en la interpretación y cumplimiento de las obligaciones financieras y restricciones contenidas en sus contratos financieros internacionales.
  • Estructuración y formalización de diversos acuerdos de índole financiero entre General Electric Company – Medical Systems Division y Prodensa Servicios S.A. de C.V.
  • Asesoría general a la entonces existente Tolmex S.A. de C.V. en la estructuración y procedimiento para obtener un consentimiento de los tenedores de su deuda emitida en el mercado registrado de los Estados Unidos de América.
  • Asesoría general a un grupo financiero mexicano en la estructuración de un esquema de financiamiento hipotecario propuesto para un importante grupo industrial.
  • Estructuración y formalización de una transacción derivada bajo leyes mexicanas, en la que intervinieron acciones cotizadas en la Bolsa Mexicana de Valores y emitidas por diversos grupos corporativos mexicanos, así como títulos de deuda emitidos en el extranjero por una sociedad mexicana.
  • Negociación y documentación de múltiples operaciones derivadas entre sociedades mexicanas y extranjeras subsidiarias de Cemex S.A.B. de C.V. y diversas entidades financieras internacionales como J.P. Morgan Chase, Goldman, Sachs & Co. y Bank of America.
  • Asesoría general a Cemex S.A.B. de C.V. en relación a una transacción de substitución de garantía de conformidad con un contrato de fletamento marítimo a largo plazo, celebrado entre algunas subsidiarias asiáticas de Cemex y diversas instituciones financieras.
  • Asesoría general en relación con diversas cesiones de contratos y operaciones derivadas, entre sociedades mexicanas e instituciones financieras internacionales.
  • Negociación y formalización de la parte mexicana de un contrato de crédito y otros documentos de garantía celebrados entre una sociedad controladora estadounidense y el National City Bank de Kentucky, para financiar a la sociedad estadounidense la adquisición de una planta industrial mexicana.
  • Estructuración de un esquema de garantías de cliente a proveedores en relación con un esquema estratégico de suministro a largo plazo, entre proveedores mexicanos, nuestro cliente – una subsidiaria de un importante grupo industrial norteamericano – y una institución financiera mexicana.

Cumplimiento con Disposiciones Bursátiles y de Valores.

  • Asesoría general a compañías mexicanas que pretenden cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores, de conformidad con las reglas aplicables y las disposiciones a incluirse en sus estatutos sociales.
  • Asesoría general y emisión de opiniones legales para Cemex en relación con sus incrementos de capital y el registro de ofertas de acciones, en cumplimiento con la Ley Mexicana de Valores y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
  • Asesoría general a diversas compañías extranjeras y mexicanas que pretenden constituir una Sociedad Anónima Promotora de Inversión (SAPI) como vehículo para atraer inversionistas a sus compañías y finalmente, convertirse en públicas.
  • Asesoría general a sociedades mexicanas subsidiarias de Cemex S.A.B. de C.V. en la interpretación y cumplimiento de las obligaciones financieras y restricciones contenidas en sus contratos financieros internacionales.
  • Asesoría general a la entonces existente Tolmex S.A. de C.V. en la estructuración y procedimiento para obtener un consentimiento de los tenedores de su deuda emitida en el mercado registrado de los Estados Unidos de América.
  • Preparación de la versión es español del informe anual en la Forma 20-F que Cemex S.A.B. de C.V. presentó ante la Securities and Exchange Commission, la Comisión de Valores de los Estados Unidos, para su presentación ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en México
  • Asesoría general a Cemex S.A.B. de C.V. en relación a la estructuración, redacción y finalización de su reporte anual a ser presentado ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en México.
  • Negociación y documentación de múltiples operaciones derivadas entre sociedades mexicanas y extranjeras subsidiarias de Cemex S.A.B. de C.V. y diversas entidades financieras internacionales como J.P. Morgan Chase, Goldman, Sachs & Co. y Bank of America.
  • Estructuración, formalización y asesoría general en relación a la compra del 35% de Grupo Empresarial Maya S.A. de C.V. por la entonces existente Tolmex S.A. de C.V., por un monto aproximado de U.S. $220 millones.

Estructuración de Proyectos de Infraestructura, Incluyendo sus Aspectos Financieros.

  • Participación en una transacción implicando el diseño, financiamiento, construcción y operación de una planta generadora de energía eléctrica en México por parte de Cemex S.A.B. de C.V., incluyendo la preparación de un grupo de los principales contratos involucrados en la misma.
  • Estructuración de los acuerdos financieros relacionados con la construcción de una unidad industrial por Grupo Prodensa S.A. de C.V., para su posterior renta a un grupo industrial norteamericano.
  • Asesoría general a un grupo financiero mexicano en la estructuración de un esquema de financiamiento hipotecario propuesto para un importante grupo industrial.

Reestructuraciones de Deuda.

  • Estructuración y formalización de una transacción derivada bajo leyes mexicanas, en la que intervinieron acciones cotizadas en la Bolsa Mexicana de Valores y emitidas por diversos grupos corporativos mexicanos, así como títulos de deuda emitidos en el extranjero por una sociedad mexicana.
  • Asesoría general a un grupo de empresarios e inversionistas mexicanos en la formalización de ciertas transacciones de deuda y diferentes opciones de pagos.

Estructuración y Formación de Fideicomisos de Garantía.

  • Asesoría general en la constitución de fideicomisos de diversas naturalezas, incluyendo fideicomisos de garantía para diversas operaciones financieras y de desarrollo de proyectos.

*Por razones de confidencialidad, no mencionamos los nombres de nuestros clientes en todas las transacciones representativas a las que se está haciendo referencia en cada una de nuestras áreas de práctica.