Fusiones y Adquisiciones

Permítenos diseñar y redactar la carta de intención o proponer un memorándum de entendimiento. ¿Requieres apoyo en las negociaciones? ¿Qué ha pasado con esos esos documentos pendientes para completar el due diligence?, ¿Cuál es la mejor estructura para esta transacción? Vale la pena que platiquemos acerca del esquema de responsabilidades que están contemplando, así como su posible ejecución en México. Por supuesto podemos redactar el contrato de adquisición, y permítenos discutir un poco más sobre el diseño de los acuerdos acerca del capital de trabajo, los ajustes posteriores al cierre, y los roles que debemos buscar cubrir con ese acuerdo de servicios de transición. No te olvides de la importancia de identificar (tan pronto como sea posible) la necesidad de hacer notificaciones a las autoridades anti-monopólicas, y por supuesto podremos asesorarte acerca de la mejor forma de diseñar un acuerdo para ese derecho de preferencia que es clave para el éxito de tu negocio, en forma conjunta con los acuerdos sobre exclusividad y no competencia de acuerdo a los parámetros de la legislación mexicana. Permítenos asesorarte acerca de la mejor forma de incluir esos derechos de protección minoritaria en los documentos sociales y de gobierno corporativo correspondientes.

Servicios y asuntos relacionados

Asesoría, Negociación y Elaboración de Acuerdos de Accionistas, Contratos de Co-Inversión o Joint Venture, así como Convenios Relacionados con Cambios de Control Accionario.

  • Redacción y formalización del convenio de socios en un joint venture entre una compañía estadounidense involucrada en el sector energético y un fondo privado mexicano.
  • Redacción y negociación de un acuerdo de joint venture con un fondo privado mexicano, relacionado con la venta de maquinaria a compañías del sector energético involucradas en proyectos de petróleo y gas.
  • Asesoría y diseño de una Sociedad Anónima Promotora de Inversión (SAPI) para una compañía estadounidense formalizando un joint venture con un socio mexicano.
  • Participación en una transacción implicando el diseño, financiamiento, construcción y operación de una planta generadora de energía eléctrica en México por parte de Cemex S.A.B. de C.V., incluyendo la preparación de varios de los principales contratos involucrados en la misma.
  • Estructuración y formalización de una transacción derivada bajo leyes mexicanas, en la que intervinieron acciones cotizadas en la Bolsa Mexicana de Valores y emitidas por diversos grupos corporativos mexicanos, así como títulos de deuda emitidos en el extranjero por una sociedad mexicana.
  • Estructuración y formalización de la totalidad de las acciones corporativas requeridas para el cambio y toma de control de sociedades mexicanas, incluyendo la conducción y formalización de la designación de nuevos cuerpos administrativos, así como la revocación y otorgamiento de poderes, entre otras actividades relacionadas.
  • Asesoría general relacionada a la toma de control y la integración legal y administrativa de una sociedad mexicana ubicada en Matamoros, Tamaulipas, y que fue adquirida por una subsidiaria de Johnson Electric Holdings Limited.
  • Asesoría legal general relacionada con la toma de control e integración legal y operativa de una sociedad mexicana ubicada en Apodaca, N.L. y adquirida por una subsidiaria mexicana de Jones Plastic and Engineering Company LLC.
  • Asesoría legal general a RCN Corporation en relación con la escisión y posterior fusión de un grupo de empresas mexicanas en las que participa conjuntamente con un grupo de accionistas mexicanos.

Asesoría, Negociación y Elaboración de Estructuras Contractuales y Corporativas para la Protección de Participaciones Minoritarias en el Capital de las Empresas.

  • Estructuración y formalización de la constitución de Sociedades Anónimas Promotoras de Inversión (SAPI), con el objetivo de proteger los intereses de un cliente con capital minoritario en una compañía de reciente creación en el sector de internet.
  • Estructuración y formalización de una transacción derivada bajo leyes mexicanas, en la que intervinieron acciones cotizadas en la Bolsa Mexicana de Valores y emitidas por diversos grupos corporativos mexicanos, así como títulos de deuda emitidos en el extranjero por una sociedad mexicana.
  • Asesoría legal general a diversas sociedades de los Estados Unidos en relación con fusiones y/o adquisiciones potenciales en México.
  • Asesoría legal general a RCN Corporation en relación con la escisión y posterior fusión de un grupo de empresas mexicanas en las que participa conjuntamente con un grupo de accionistas mexicanos.
  • Asesoría legal general a una compañía manufacturera global basada en México respecto de la venta de una de sus subsidiarias financieras, mediante un proceso de licitación internacional.

Asesoría, Negociación y Elaboración de Contratos de Compraventa de Acciones, Partes Sociales y Activos.

  • Redacción y negociación de un contrato de compraventa de acciones entre una empresa pública global que cotiza en la Bolsa de Valores de Londres y una empresa mexicana enfocada en el sector de servicios.
  • Redacción y negociación de un contrato de compraventa de activos para un cliente dedicado a la industria de productos de madera durante el proceso de venta de su negocio y activos en México.
  • Estructuración y formalización de una transacción derivada bajo leyes mexicanas, en la que intervinieron acciones cotizadas en la Bolsa Mexicana de Valores y emitidas por diversos grupos corporativos mexicanos, así como títulos de deuda emitidos en el extranjero por una sociedad mexicana.
  • Estructuración y formalización de la totalidad de las acciones corporativas requeridas para el cambio y toma de control de sociedades mexicanas, incluyendo la conducción y formalización de la designación de nuevos cuerpos administrativos, así como la revocación y otorgamiento de poderes, entre otras actividades relacionadas.
  • Formalización de compraventas de acciones y gravámenes sobre acciones en los libros sociales de sociedades mexicanas, en representación de J.P. Morgan Chase.
  • Negociación y estructuración de la adquisición de una planta industrial localizada en Monterrey por un grupo de inversionistas mexicanos y extranjeros.
  • Estructuración, formalización y asesoría general en relación a la compra del 35% de Grupo Empresarial Maya S.A. de C.V. por la entonces existente Tolmex S.A. de C.V., por un monto aproximado de U.S. $220 millones.
  • Estructuración, negociación y formalización de los términos de la adquisición de una subsidiaria mexicana de Vitro S.A. de C.V. por Jones Plastic and Engineering Company LLC.
  • Asesoría legal general a Katten Muchin Zavis Rosenman en relación a una transacción de venta de activos correspondientes a un negocio en marcha establecido en Chihuahua, México.
  • Asesoría legal a un grupo empresarial mexicano en la propuesta venta de un complejo hotelero ubicado en Cancún, Quintana Roo, a un grupo hotelero extranjero.
  • Estructuración, negociación y formalización de diversos contratos y demás acciones corporativas relacionadas con la venta de una subsidiaria mexicana de IVEX Packaging Corporation a una sociedad controladora en el exterior

Auditorías Legales y Corporativas para Adquisiciones u Otros Fines.

  • Preparación y realización de una auditoría legal previa, o due diligence en relación con la compra de acciones de una compañía mexicana del sector de servicios, por parte de una empresa pública que cotiza en la Bolsa de Valores de Londres.
  • Coordinación y preparación de la información solicitada en un proceso de auditoría legal previa o due diligence para un cliente canadiense durante el proceso de venta de su negocio y activos en México.
  • Preparación y realización de una auditoría legal previa o due diligence, de los activos de una compañía mexicana, para una empresa que cotiza en la Bolsa de Valores de Londres en busca de adquirir un negocio mexicano para expandir sus operaciones en México en la industria de maquinaria de precisión.
  • Preparación y realización de una auditoría legal previa, o due diligence para una empresa que cotiza en NASDAQ, en el proceso de adquisición de activos de una compañía en la industria de maquinaria del ramo alimenticio.
  • Estructuración y formalización de la totalidad de las acciones corporativas requeridas para el cambio y toma de control de sociedades mexicanas, incluyendo la conducción y formalización de la designación de nuevos cuerpos administrativos, así como la revocación y otorgamiento de poderes, entre otras actividades relacionadas.
  • Participación y responsabilidad sobre la realización de una auditoría legal previa, o due diligence, para la adquisición de ciertos activos mexicanos y una sociedad mexicana por parte de una subsidiaria de Johnson Electric Holdings Limited.
  • Preparación de una auditoría legal previa, o due diligence, para la adquisición de una sociedad mexicana por Grupo Proeza S.A. de C.V.
  • Realización y responsabilidad total de un proceso de auditoría legal previa, o due diligence, a favor de BHP Billiton y en relación con la posible adquisición de una importante empresa pública mexicana del sector metalúrgico en México.
  • Participación y responsabilidad sobre la realización de una auditoría legal previa, o due diligence, en representación de la parte compradora y en relación con la posible adquisición de una importante empresa pública mexicana dentro del sector metalúrgico por parte de BHP Billiton.
  • Participación y responsabilidad sobre la realización de una auditoría legal previa, o due diligence, para la adquisición de una subsidiaria mexicana de Vitro S.A. de C.V. por Jones Plastic and Engineering Company LLC.
  • Asesoría legal general a Nestlé USA, Inc. en su auditoría legal previa, o due diligence, para la adquisición de acciones de una sociedad controladora mexicana con diversas inversiones en compañías operadoras mexicanas.
  • Participación y responsabilidad sobre la realización de una auditoría legal previa, o due diligence, respecto a la participación social de RCN Corporation en un grupo de sociedades mexicanas.
  • Asesoría legal general a una compañía manufacturera global basada en México respecto de la venta de una de sus subsidiarias financieras, mediante un proceso de licitación internacional, coordinado por Citibank.
  • Participación en una revisión corporativa o due diligence relacionado con la adquisición de un grupo de empresas de la industria del autotransporte por parte de una importante compañía estadounidense del mismo ramo.

Notificaciones y Negociaciones ante la Comisión Federal de Competencia Económica.

  • Preparación y redacción de una respuesta a la Comisión Federal de Competencia Económica para un cliente en la industria de la construcción derivado de una investigación de posibles prácticas monopólicas en dicha industria en México.
  • Asesoría general a un fondo de inversión basado en los Estados Unidos de América en la autorización por parte de las autoridades mexicanas de competencia económica, para su adquisición de un grupo de empresas dedicadas al negocio de autopartes.
  • Planteamiento y estructuración de esquemas contractuales de preferencia para ciertos clientes, en relación a transacciones de joint venture.

Establecimiento de Vehículos de Inversión, Incluyendo Fideicomisos.

  • Asesoría en la constitución de una Sociedad Anónima Promotora de Inversión (SAPI) para clientes con interés potencial en atraer nuevos inversionistas y/o intereses específicos.
  • Participación en una transacción implicando el diseño, financiamiento, construcción y operación de una planta generadora de energía eléctrica en México por parte de Cemex S.A.B. de C.V., incluyendo un complejo fideicomiso de inversión, administración y operación para dicha planta, incluyendo participaciones de grupos extranjeros.
  • Asesoría general en la constitución de fideicomisos de diversas naturalezas, incluyendo fideicomisos financieros y vehículos de inversión, incluyendo proyectos inmobiliarios.

Planeación Estratégica de Adquisición o Fusión.

  • Asesoría legal general a una importante empresa española en la adquisición de dos compañías mexicanas en la industria de cerámica.
  • Estructuración y formalización de la totalidad de las acciones corporativas requeridas para el cambio y toma de control de sociedades mexicanas, incluyendo la conducción y formalización de la designación de nuevos cuerpos administrativos, así como la revocación y otorgamiento de poderes, entre otras actividades relacionadas.
  • Negociación y estructuración de la adquisición de una planta industrial localizada en Monterrey por un grupo de inversionistas mexicanos y extranjeros.
  • Asesoría general a Cemex S.A.B. de C.V. en relación con diversas fusiones entre sus sociedades subsidiarias nacionales y extranjeras.
  • Estructuración, formalización y asesoría general en relación a la compra del 35% de Grupo Empresarial Maya S.A. de C.V. por la entonces existente Tolmex S.A. de C.V., por un monto aproximado de U.S. $220 millones.
  • Negociación y estructuración de los términos de la adquisición de una subsidiaria mexicana de Vitro S.A. de C.V. por Jones Plastic and Engineering Company LLC.
  • Asesoría legal general a diversas sociedades de los Estados Unidos en relación con fusiones y/o adquisiciones potenciales en México.
  • Asesoría legal general a Katten Muchin Zavis Rosenman en relación a una transacción de venta de activos correspondientes a un negocio en marcha establecido en Chihuahua, México.
  • Asesoría legal general a una importante empresa de telecomunicaciones con sede en los Estados Unidos de América, en relación con la escisión y posterior fusión de un grupo de empresas mexicanas en las que participa conjuntamente con un grupo de accionistas mexicanos.
  • Asesoría legal a un grupo empresarial mexicano en la propuesta venta de un complejo hotelero ubicado en Cancún, Quintana Roo, a un grupo hotelero extranjero.
  • Asesoría legal general a una compañía manufacturera global basada en México respecto de la venta de una de sus subsidiarias financieras, mediante un proceso de licitación internacional, coordinado por Citibank.

Preparación y Negociación de Cartas de Intención y Contratos, incluyendo Convenios de Accionistas y Acuerdos de Control.

  • Estructuración y negociación de un convenio de accionistas para una empresa de reciente creación en el sector de negocios electrónicos, involucrando inversionistas ángeles.
  • Estructuración y formalización de una transacción derivada bajo leyes mexicanas, en la que intervinieron acciones cotizadas en la Bolsa Mexicana de Valores y emitidas por diversos grupos corporativos mexicanos, así como títulos de deuda emitidos en el extranjero por una sociedad mexicana.
  • Negociación y estructuración de la adquisición de una planta industrial localizada en Monterrey por un grupo de inversionistas mexicanos y extranjeros.
  • Asesoría legal general a Reactivos y Equipo S.A. de C.V. en relación con la negociación y formalización de una carta de intención para la adquisición de una sociedad operadora ubicada en la zona central de México.
  • Asesoría legal general a Katten Muchin Zavis Rosenman en relación a una transacción de venta de activos correspondientes a un negocio en marcha establecido en Chihuahua, México.
  • Asesoría legal a un grupo empresarial mexicano en la propuesta venta de un complejo hotelero ubicado en Cancún, Quintana Roo, a un grupo hotelero extranjero.
  • Asesoría legal general a una compañía manufacturera global basada en México respecto de la venta de una de sus subsidiarias financieras, mediante un proceso de licitación internacional.
  • Redacción y negociación de diversas cartas de intención de negocios entre empresas mexicanas y norteamericanas.

Reestructuras Corporativas.

  • Diseño y redacción de documentos legales relacionados con la estructura corporativa de una empresa controladora con más de diez subsidiarias.
  • Asesoría a un cliente de origen chino en la industria del cobre durante la reestructuración y liquidación de ciertos vehículos utilizados en su negocio en México.
  • Asesoría general a Cemex S.A.B. de C.V. en relación con diversas fusiones entre sus sociedades subsidiarias nacionales y extranjeras.
  • Asesoría legal general a una importante empresa de telecomunicaciones con sede en los Estados Unidos de América, en relación con la escisión y posterior fusión de un grupo de empresas mexicanas en las que participa conjuntamente con un grupo de accionistas mexicanos.

*Por razones de confidencialidad, no mencionamos los nombres de nuestros clientes en todas las transacciones representativas a las que se está haciendo referencia en cada una de nuestras áreas de práctica.